Wonie's Blog

챗GPT가 쏘아 올린 AI 열풍이 전 산업을 뒤흔들고 있습니다. 더 똑똑한 AI를 만들기 위해 빅테크 기업들은 경쟁적으로 ‘데이터 센터'를 짓고, 그 안에 고성능 서버를 가득 채우고 있습니다.이 고성능 AI 서버가 제 기능을 발휘하려면, 그 안에 들어가는 수많은 고성능 반도체(CPU, GPU, 메모리 등)들이 서로 데이터를 빠르고 정확하게 주고받을 수 있는 '고속도로'가 필요합니다. 이 고속도로 역할을 하는 핵심 부품이 바로 PCB(인쇄회로기판)입니다.그리고 이 분야에서 전 세계적으로 독보적인 기술력을 인정받아, 엔비디아를 비롯한 글로벌 빅테크들의 핵심 파트너로 자리매김한 국내 기업이 있습니다. 바로 ‘이수페타시스' 입니다.1. 이수페타시스는 뭐 하는 회사인가요?이수페타시스는 반도체와 전자 부품들이 실장..

우리가 매일 쓰는 스마트폰부터, 집에 있는 스마트 스피커, 그리고 도로 위를 달리는 최신 자동차까지. 이 모든 기기가 똑똑해지기 위해 꼭 필요한 것이 있습니다. 바로 데이터를 저장하고 기억하는 '메모리 반도체'입니다.그런데 이 수많은 기기 모두가 삼성전자나 SK하이닉스가 만드는 엄청난 고성능/고용량 메모리를 필요로 할까요? 아닙니다. 많은 IoT 기기나 모바일 장치들은 전기를 적게 먹으면서도 안정적으로 작동하는 ’저전력 메모리'가 훨씬 중요합니다.바로 이 틈새시장에서 글로벌 경쟁력을 인정받고 있는 대한민국 팹리스 기업, ‘제주반도체'를 소개합니다.1. 제주반도체는 뭐 하는 회사인가요? 제주반도체는 이름처럼 제주도에 본사를 둔 팹리스(Fabless) 기업입니다. 즉, 반도체 생산 공장(Fab) 없이 설계와..

전기차에서 가장 중요하고 비싼 부품은 무엇일까요? 바로 배터리입니다. 그런데 이 배터리는 충격에 매우 약해서, 사고가 났을 때 화재로부터 보호해 줄 튼튼한 '갑옷'이 필요합니다. 동시에 차가 너무 무거워지지 않게 '가벼워야' 하죠.이 모순된 미션(튼튼한데 가벼워라!)을 완벽하게 수행하며 글로벌 배터리 3사의 러브콜을 받는 기업이 있습니다.바로 알멕 입니다.테슬라, 리비안, 루시드 등 쟁쟁한 전기차들이 선택한 알멕의 알루미늄 기술력, 과연 주가도 다시 달릴 수 있을까요?1. 알멕은 뭐 하는 회사인가요? 알멕은 50년 업력을 가진 알루미늄 압출 소재 부품 전문 기업입니다.• 주력 제품: 전기차 배터리를 감싸는 배터리 모듈 케이스와 팩 하우징입니다.• 핵심 기술 (Crash Alloy): 단순히 알루미늄을 뽑..

주식 시장에는 수많은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업이 있습니다. 하지만 그들 중 대부분은 삼성전자나 SK하이닉스의 설비 투자 사이클에 따라 실적이 널뛰기를 하곤 합니다.그런데 여기, 반도체 불황에도 흔들리지 않고 매년 40%에 육박하는 경이로운 마진율을 찍어내는 괴물 같은 회사가 있습니다. 바로 ‘리노공업'입니다."리노가 만들면 표준이 된다"라는 말이 있을 정도로 글로벌 반도체 테스트 시장을 장악한 이 회사의 강력한 해자를 분석해 봅니다.1. 리노공업은 뭐 하는 회사인가요? 이 회사의 정체성은 ‘리노핀(Leeno Pin)'이라는 이름의 작은 부품 하나로 설명됩니다.• 리노핀 (IC Test Pin): 반도체 칩이 잘 만들어졌는지 불량인지 검사할 때, 전기를 흘려보는 미세한 바늘(Pin)입니다. 머..

미국 월배당 ETF의 제왕은 누가 뭐래도 JEPI였습니다. 하지만 최근 서학개미들 사이에서 "JEPI를 팔고 이걸로 갈아탈까?" 고민하게 만드는 신성이 등장했으니, 그 이름은 바로 SPYI입니다.연 10%를 훌쩍 넘는 12%대의 초고배당을 주면서도, 기존 커버드콜 상품들의 단점인 '주가 상승 제한'을 어느 정도 해결했다는 평가를 받는 SPYI.과연 이 친구가 JEPI의 아성을 무너뜨릴 수 있을지, 그 비결을 파헤쳐 봅니다.1. SPYI는 어떤 ETF인가요? SPYI는 NEOS라는 운용사에서 만든 상품으로, S&P 500 지수에 투자하면서 옵션을 팔아 배당금을 만듭니다.• 투자 대상: S&P 500 지수 구성 종목들을 거의 그대로 복제합니다. (JEPI가 변동성 낮은 주식을 따로 고르는 것과 달리, SPY..

미국 주식 시장을 보다 보면 애플이나 테슬라 같은 거대 기업 외에도, 특정 국가나 섹터에 특화된 흥미로운 기업들을 발견하게 됩니다.오늘 소개할 기업은 2024년 상반기, 스팩(SPAC) 합병을 통해 화려하게 나스닥에 데뷔한 멕시코의 부동산 개발 및 호텔 운영사, 무라노 글로벌 인베스트먼트(MRNO)입니다."멕시코 호텔? 그게 돈이 될까?"라고 생각하실 수 있지만, 최근 멕시코 경제의 성장세와 관광업의 부활을 생각하면 한 번쯤 뜯어볼 만한 기업입니다. 과연 대박의 기회일지, 주의해야 할 테마주인지 분석해 봅니다.1. 무라노 글로벌(MRNO)은 뭐 하는 회사인가요?이름은 '글로벌'이지만, 핵심 사업 기반은 ‘멕시코(Mexico)'입니다.• 비즈니스 모델: 멕시코 주요 관광지(칸쿤, 멕시코시티 등)에 있는 고..